Cải cách năng lượng năm 2025 của Mexico đang định hình lại nhu cầu tủ đóng cắt và máy gia công thanh cái như thế nào trong năm 2026?

Công ty Điện lực Liên bang Mexico (CFE) đang triển khai đợt mở rộng lưới điện lớn nhất trong lịch sử hiện đại của đất nước, với kế hoạch đầu tư 624.6 tỷ MXN (khoảng 35 tỷ USD) trong giai đoạn 2025-2030, theo cổng Projects Hub của chính phủ Mexico. Cải cách ngành điện tháng 3 năm 2025, được Tổng thống Claudia Sheinbaum ký ban hành, đã tái cấu trúc toàn bộ thị trường điện: CFE hiện đảm bảo tối thiểu 54% sản lượng huy động vào lưới, đồng thời mở ra các lộ trình tham gia rõ ràng cho khu vực phát điện tư nhân. Trên thực tế, điều này đồng nghĩa với 387 dự án hạ tầng điện mới — 138 đường dây truyền tải và 249 trạm biến áp — được đấu thầu qua 49 gói thầu tính đến tháng 3 năm 2026, trong đó năm gói đầu tiên đã bước vào giai đoạn mua sắm với giá trị hơn 1.048 tỷ MXN. Mỗi trạm biến áp trong số đó đều cần cụm tủ đóng cắt, và mỗi cụm tủ đóng cắt đều cần thanh cái. Tại DH CNC, chúng tôi nhận thấy lượng yêu cầu từ các nhà sản xuất tủ điện và nhà thầu điện Mexico đã tăng gấp ba lần kể từ giữa năm 2025. Câu hỏi không còn là liệu nhu cầu có đến hay không — mà là liệu các nhà sản xuất địa phương có đủ năng lực gia công thanh cái CNC để đáp ứng hay không.

Chính xác thì cải cách ngành điện năm 2025 của Mexico đã thay đổi những gì?

Ngày 18 tháng 3 năm 2025, Tổng thống Sheinbaum ban hành tám luật thứ cấp mới và sửa đổi ba luật hiện hành, nhằm thực thi khuôn khổ hiến pháp đã được định hình từ tháng 10 năm 2024. Cải cách này định nghĩa lại một cách căn bản ai được phép phát điện, truyền tải và bán điện tại Mexico.

Những con số đáng chú ý là: CFE phải duy trì tối thiểu 54% lượng điện đưa vào lưới điện quốc gia hằng năm. 46% còn lại mở cho các nhà sản xuất tư nhân — nhưng theo những điều khoản mới, có cấu trúc chặt chẽ hơn. Các cơ quan quản lý độc lập như Ủy ban Quản lý Năng lượng (CRE) và Ủy ban Hydrocarbons Quốc gia (CNH) đã bị giải thể và thay thế bằng một Ủy ban Năng lượng Quốc gia (CNE) tập trung duy nhất, trực thuộc trực tiếp cơ quan hành pháp.

Đối với các nhà sản xuất thiết bị, điều khoản quan trọng nhất của cải cách là chương trình triển khai hạ tầng Plan México. Chính phủ cam kết bổ sung 22 GW công suất phát điện mới đến năm 2030, triển khai danh mục 100 dự án truyền tải và phân phối, và duy trì độ tin cậy của lưới điện trong giai đoạn nhu cầu công nghiệp tăng vọt nhờ nearshoring.

Cải cách định nghĩa sáu lộ trình tham gia của tư nhân:

Ý nghĩa của cấu trúc này đối với nhu cầu tủ đóng cắt và thanh cái rất rõ ràng: ngay cả khi CFE giữ vai trò chi phối, khối lượng công suất phát điện mới (22 GW) và hạ tầng truyền tải (387 dự án) vẫn đòi hỏi một lượng khổng lồ thiết bị phân phối điện. Các nhà phát điện tư nhân xây dựng theo mô hình tự tiêu thụ hoặc thị trường bán buôn vẫn phải xây trạm biến áp, lắp đặt tủ đóng cắt và chế tạo hệ thống thanh cái — và họ cần những nhà cung cấp địa phương có thể giao hàng đúng hạn.

CFE thực sự đang chi bao nhiêu cho hạ tầng truyền tải và phân phối?

Kế hoạch Tăng cường và Mở rộng giai đoạn 2025-2030 của CFE được phân bổ như sau:

Ngày 22 tháng 3 năm 2026, CFE công bố danh mục truyền tải mở rộng dành riêng cho giai đoạn 2026-2027: 58 dự án được nhóm thành 49 gói thầu, bao gồm 138 đường dây truyền tải và 249 trạm biến áp, bổ sung 2,702.9 km đường dây truyền tải mới và hơn 10,500 MVA công suất biến áp. Trong số này, 44 dự án được cấu trúc theo công cụ tài chính hỗn hợp Fibra-E, được thiết kế để đẩy nhanh tiến độ triển khai bằng cách đưa vốn tư nhân vào hạ tầng do nhà nước kiểm soát.

Fitch Ratings giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm BBB- (mức đầu tư) của CFE vào tháng 1 năm 2026, ghi nhận các khoản chuyển giao dự kiến từ chính phủ khoảng 85 tỷ MXN trong năm 2026 và 87 tỷ MXN trong năm 2027 để hỗ trợ chương trình đầu tư của công ty điện lực. Đây là chi tiêu hạ tầng thực chất và đã được cấp vốn — không phải kế hoạch viển vông.

Tại nhà máy của chúng tôi ở Jinan, chúng tôi theo dõi sát các thông báo dự án này. Khi CFE đấu thầu 249 trạm biến áp mới, tín hiệu mua sắm ở hạ nguồn là không thể nhầm lẫn: mỗi trạm biến áp cần tủ đóng cắt hạ thế và trung thế, mỗi tủ chứa nhiều cụm thanh cái đồng hoặc nhôm, và từng thanh cái đều phải được cắt, đột lỗ và uốn theo đúng thông số kỹ thuật. Một trạm biến áp cỡ trung bình có thể chứa 200-500 đoạn thanh cái riêng lẻ. Nhân lên với 249, bạn bắt đầu thấy được quy mô nhu cầu chế tạo sắp đổ vào thị trường Mexico.

Tại sao nearshoring thúc đẩy nhu cầu thiết bị điện vượt xa những gì các dự án CFE có thể giải thích?

Chi tiêu lưới điện của CFE chỉ là một nửa câu chuyện. Nửa còn lại là tăng trưởng phụ tải công nghiệp tư nhân nhờ nearshoring — việc dịch chuyển năng lực sản xuất từ châu Á sang Mexico để phục vụ thị trường Bắc Mỹ.

Công suất trung tâm dữ liệu đang vận hành của Mexico đã tăng hơn gấp đôi, từ 115 MW năm 2023 lên 279 MW năm 2026, với danh mục dự án bổ sung có thể đưa tổng nhu cầu lên tới 1,500 MW trong ngắn hạn. Amazon Web Services, Microsoft và Google đều đã công bố các vùng điện toán đám mây tại Mexico. Trung tâm dữ liệu là những hộ tiêu thụ điện khổng lồ, và chúng cần hệ thống tủ đóng cắt trung thế cùng thanh cái quy mô lớn để phân phối điện trong nội bộ cơ sở.

Về phía ô tô, Mexico đặt mục tiêu sản xuất 250,000 xe điện trong năm 2025, với BMW, Volkswagen và General Motors đều đang vận hành hoặc mở rộng dây chuyền sản xuất xe điện tại các bang như San Luis Potosí, Puebla và Coahuila. Một nhà máy lắp ráp ô tô thường cần trạm biến áp chuyên dụng riêng và hàng trăm tủ đóng cắt để phân phối điện cho dây chuyền hàn, xưởng sơn và băng tải lắp ráp.

Thị trường thiết bị truyền tải điện Mexico được định giá 577.7 triệu USD năm 2025 và dự kiến đạt 1,035.1 triệu USD vào năm 2034, tăng trưởng với CAGR 6.36%, theo IMARC Group. Con số này bao gồm máy biến áp, tủ đóng cắt và thiết bị liên quan — nhưng đáng chú ý là không bao gồm giá trị công việc chế tạo thanh cái do các nhà sản xuất tủ điện địa phương thực hiện khi lắp ghép các linh kiện này thành cụm tủ đóng cắt hoàn chỉnh. Thị trường có thể tiếp cận thực sự cho gia công thanh cái lớn hơn đáng kể so với những gì các con số thiết bị OEM gợi ý.

Thông số lưới điện 60Hz/440V của Mexico có ý nghĩa gì đối với việc tìm nguồn thiết bị?

Một chi tiết kỹ thuật khiến người mua thiết bị lần đầu bất ngờ là cấu hình tần số và điện áp lưới điện Mexico. Mexico vận hành hệ thống 60Hz với điện áp dây 440V là điện áp ba pha công nghiệp tiêu chuẩn, cùng điện áp một pha dân dụng 127V. Đây về cơ bản là cùng kiến trúc điện với Hoa Kỳ và Canada — vừa là thuận lợi, vừa là yếu tố cần lưu ý khi tìm nguồn.

Đối với máy gia công thanh cái, hàm ý rất thực tế: động cơ, biến tần (VFD), nguồn cấp cho PLC và biến áp điều khiển đều phải được quấn và cấu hình để hoạt động ở 60Hz. Một chiếc máy được chế tạo cho thị trường châu Âu 50Hz/400V sẽ khiến động cơ chạy nhanh hơn 20% trên lưới 60Hz của Mexico, có thể làm hỏng bơm thủy lực và gây lỗi hệ thống điều khiển.

Tại DH CNC, chúng tôi đã xuất máy sang các thị trường 60Hz hơn một thập kỷ. Cấu hình LATAM tiêu chuẩn của chúng tôi cho máy gia công thanh cái đa năng DH303-8P bao gồm:

• Động cơ truyền động chính định mức 60Hz với đường cong V/Hz phù hợp
• Biến tần VFD được lập trình sẵn cho đầu vào ba pha 440V/60Hz
• Biến áp điều khiển có đầu phân áp cho sơ cấp 440V / thứ cấp 220V và 24V
• Giao diện HMI tiếng Tây Ban Nha trên PLC Siemens
• Tài liệu kỹ thuật và sổ tay bảo trì tiếng Tây Ban Nha

Chúng tôi cũng cấu hình trung tâm uốn thanh cái CNC (DHAC-BB-H) và máy đột lỗ - cắt thanh cái CNC (DHCNC-BP-60) độc lập của mình với cùng thông số 60Hz/440V. Với khách hàng hoạt động tại các khu maquiladora của Mexico, nơi nhà máy có thể nhận điện ở 480V (tiêu chuẩn Mỹ), chúng tôi có thể cung cấp máy với dải dung sai điện áp phù hợp.

Đây không phải chi tiết cấu hình nhỏ nhặt. Tôi đã tận mắt chứng kiến một nhà sản xuất tủ điện Mexico mua ba chiếc máy theo tiêu chuẩn châu Âu tại một cuộc đấu giá, rồi phải mất sáu tháng và 40,000 USD để thay động cơ và viết lại thông số PLC trước khi có thể gia công nổi một thanh cái. Cái giá của việc lệch điện áp là có thật, và hoàn toàn có thể tránh được nếu đặc định đúng thông số ngay từ đầu.

Brazil, Chile và Colombia so sánh thế nào như những cơ hội song song ở LATAM?

Mexico là cơ hội lớn nhất trước mắt, nhưng thị trường thiết bị điện rộng lớn hơn của Mỹ Latinh đang tăng tốc trên nhiều phương diện cùng lúc. Dữ liệu xuất khẩu của chúng tôi cho thấy mức tăng trưởng yêu cầu từ Brazil, Chile và Colombia đang tăng 40-60% mỗi năm kể từ năm 2024.

Thị trường tủ đóng cắt xoay chiều Mỹ Latinh được định giá khoảng 2.1 tỷ USD năm 2023 và dự kiến tăng trưởng với CAGR 6.2% trong thập kỷ này. Thị trường linh kiện phân phối điện Mỹ Latinh rộng lớn hơn dự kiến sẽ tăng gần gấp đôi, từ 58.83 tỷ USD năm 2025 lên 105.55 tỷ USD vào năm 2033.

Brazil đáng được chú ý đặc biệt vì chia sẻ tần số 60Hz với Mexico. Các nhà sản xuất tủ điện Brazil có thể dùng cùng cấu hình máy mà chúng tôi cung cấp cho Mexico, chỉ với điều chỉnh nhỏ về đầu phân áp tùy theo đơn vị điện lực vùng (một số bang của Brazil dùng 380V, số khác dùng 440V). Chile, với hệ thống 50Hz, cần thông số động cơ và biến tần riêng — điều chúng tôi cũng xử lý thường xuyên, vì khách hàng châu Âu và châu Phi của chúng tôi đều vận hành ở 50Hz.

IEA ước tính chi tiêu cho năng lượng tái tạo, lưới điện, hiệu quả năng lượng và điện khí hóa trên toàn Mỹ Latinh sẽ đạt khoảng 70 tỷ USD trong năm 2025, tăng đáng kể so với các năm trước. Báo cáo Energy Transition Outlook 2025 của DNV xác định Brazil, Chile và Colombia là những thị trường triển vọng nhất trong khu vực cho đầu tư lưới điện gắn với năng lượng tái tạo.

Đối với một nhà cung cấp máy gia công thanh cái, điều này nghĩa là một chiến lược LATAM duy nhất có thể tiếp cận cơ hội ở quy mô toàn châu lục. Một chiếc DH303-8P giao đến Monterrey, Mexico giống hệt về mặt cơ khí với chiếc giao đến São Paulo, Brazil: cùng cuộn dây động cơ 60Hz, cùng chương trình VFD, cùng kiến trúc Siemens PLC. Tính đa dạng thị trường đã được tích hợp sẵn trong thiết kế kỹ thuật.

USMCA mang lại những lợi thế thương mại nào cho việc tìm nguồn thiết bị vào Mexico?

Đối với các nhà sản xuất có trụ sở tại Hoa Kỳ đang hoạt động tại Mexico hoặc cân nhắc thiết lập sản xuất ở đó, Hiệp định Hoa Kỳ - Mexico - Canada (USMCA) tạo ra những lợi thế đáng kể cho nhập khẩu thiết bị tư bản.

Theo khuôn khổ quy tắc xuất xứ của USMCA, máy móc công nghiệp được phân loại là thiết bị tư bản phục vụ sản xuất có thể nhập khẩu vào Mexico với mức thuế ưu đãi. Quan trọng hơn, đối với các công ty hoạt động theo chương trình IMMEX của Mexico (chế độ maquiladora), thiết bị sản xuất nhập khẩu được hưởng cơ chế hoãn thuế: không phải nộp thuế nhập khẩu khi máy móc được dùng để sản xuất hàng hóa sau đó xuất sang Hoa Kỳ hoặc Canada.

Hệ quả thực tế đối với một nhà sản xuất tủ đóng cắt là rất lớn. Một công ty Mỹ thiết lập hoạt động chế tạo tủ tại Monterrey hoặc Querétaro có thể nhập khẩu máy gia công thanh cái DH303-8P, chế tạo thanh cái và cụm tủ đóng cắt, xuất tủ thành phẩm sang Hoa Kỳ theo ưu đãi USMCA, và trả mức thuế ròng bằng không cho chiếc máy nhập khẩu. Chiếc máy trở thành tài sản tư bản trong một hệ sinh thái sản xuất miễn thuế.

Chúng tôi làm việc với các đơn vị giao nhận vận tải giàu kinh nghiệm về hồ sơ IMMEX. Các chứng từ vận tải của chúng tôi — hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, giấy chứng nhận xuất xứ — được xây dựng để đáp ứng yêu cầu của hải quan Mexico (SAT) về nhập khẩu tạm thời theo chương trình IMMEX. Với khách hàng ưa chuộng giải pháp trọn gói, chúng tôi có thể thu xếp giao hàng CIF tại cảng Veracruz hoặc Manzanillo, với toàn bộ hồ sơ nhập khẩu đã được thông quan trước.

Ở đây còn có một lợi thế thực tế về tốc độ. Một container từ nhà máy của chúng tôi ở Jinan đến cảng Manzanillo thường mất 22-28 ngày vận chuyển. Từ Manzanillo, vận tải đường sắt đến Monterrey (trung tâm công nghiệp của Mexico) trong 3-4 ngày. Tính từ cửa đến cửa, chúng tôi có thể giao một chiếc DH303-8P đã chạy thử hoàn chỉnh đến xưởng của một nhà máy Mexico trong khoảng 6-8 tuần kể từ khi xác nhận đơn hàng — ngang ngửa với thời gian giao thiết bị nội địa ở Bắc Mỹ.

DH CNC cung cấp hạ tầng hỗ trợ nào cho khách hàng LATAM ngoài chính chiếc máy?

Giao máy là phần dễ. Điều tách biệt một ca lắp đặt hiệu quả với cơn đau đầu kéo dài sáu tháng là hỗ trợ kỹ thuật địa phương, khả năng sẵn có phụ tùng và việc chiếc máy biết “nói” ngôn ngữ của người vận hành.

Khung hỗ trợ LATAM của chúng tôi bao gồm:

Giao diện HMI và tài liệu bằng tiếng Tây Ban Nha. Mọi chiếc máy chúng tôi gửi đến Mexico, Trung Mỹ hoặc Nam Mỹ đều rời Jinan với giao diện màn hình cảm ứng tiếng Tây Ban Nha trên PLC Siemens. Thông báo lỗi, cài đặt thông số, nhắc nhở bảo trì và báo cáo sản xuất đều hiển thị bằng tiếng Tây Ban Nha. Sổ tay bản in — hướng dẫn vận hành, lịch bảo trì, sơ đồ điện, sơ đồ thủy lực — được cung cấp bằng tiếng Tây Ban Nha theo tiêu chuẩn.

Chạy thử và chẩn đoán từ xa. DH303-8P và các máy CNC khác của chúng tôi tích hợp mô-đun router công nghiệp 4G cho phép kỹ sư của chúng tôi tại Jinan kết nối từ xa để hỗ trợ chạy thử, tối ưu thông số và chẩn đoán lỗi. Chúng tôi đã chạy thử máy tại Monterrey, Guadalajara và Thành phố Mexico mà chưa từng đưa kỹ sư lên máy bay — dù vẫn cung cấp dịch vụ chạy thử tại chỗ cho khách hàng mong muốn.

Mạng lưới đối tác dịch vụ địa phương. Chúng tôi đang tích cực mở rộng mạng lưới đối tác dịch vụ ủy quyền tại Mexico, với các kỹ thuật viên đặt tại Monterrey và Thành phố Mexico có khả năng điều chỉnh cơ khí tại chỗ, bảo dưỡng thủy lực và xử lý sự cố điện trong vòng 48 giờ. Với Brazil, chúng tôi duy trì quan hệ đối tác với một công ty tự động hóa công nghiệp tại São Paulo, nơi dự trữ các phụ tùng hao mòn phổ biến — chày đột, lưỡi cắt, trục gá uốn và gioăng thủy lực.

Chiến lược tồn kho phụ tùng. Với khách hàng vận hành các hoạt động trọng yếu với sản xuất, chúng tôi khuyến nghị duy trì tại chỗ một bộ phụ tùng theo quy định. Bộ này bao gồm các vật tư tiêu hao phổ biến nhất — chày đột Cr12MoV các kích cỡ tiêu chuẩn, lưỡi cắt, con lăn uốn, lọc thủy lực và bộ gioăng O-ring. Đơn hàng bổ sung được gửi qua DHL Express và thường đến Mexico trong vòng 5-7 ngày làm việc.

Với các nhà sản xuất muốn tìm hiểu cách giải pháp thanh cái cho tủ đóng cắt của chúng tôi tích hợp với thông số lưới điện Mỹ Latinh, đội ngũ kỹ thuật có thể cung cấp đề xuất cấu hình chi tiết dựa trên yêu cầu điện áp cụ thể và mục tiêu sản lượng của quý vị. Chúng tôi cũng khuyến nghị tham khảo giải pháp chế tạo máy biến áp và máng thanh cái, vốn đang chứng kiến nhu cầu gia tăng từ các nhà thầu điện lực LATAM tham gia dự án trạm biến áp của CFE.

Các nhà sản xuất Mexico và LATAM nên làm gì ngay bây giờ để đón đầu làn sóng nhu cầu này?

Dựa trên những gì chúng tôi quan sát được tại nhiều thị trường mới nổi, các nhà sản xuất thu về nhiều giá trị nhất từ các chu kỳ nhu cầu do hạ tầng dẫn dắt chính là những người đầu tư vào năng lực sản xuất trước khi các yêu cầu báo giá bắt đầu chất đống. Đây là lời khuyên thực tế của tôi dành cho các nhà sản xuất tủ điện và tủ đóng cắt tại Mexico và LATAM:

Đánh giá năng lực gia công thanh cái hiện tại của quý vị. Máy móc hiện có của quý vị có đáp ứng được khối lượng, độ chính xác và sự đa dạng vật liệu mà 249 trạm biến áp mới sẽ đòi hỏi không? Một chiếc máy thủy lực thủ công từng đủ dùng cho các tủ điện thương mại nhỏ sẽ không theo kịp khối lượng sản xuất tầm cỡ điện lực. Máy đa năng DH303-8P gia công đồng đến 15mm x 160mm và nhôm đến 15mm x 200mm trong một tế bào làm việc tự động — một cấu hình năng suất dành cho sản xuất công nghiệp nghiêm túc.

Xác minh cấu hình điện áp và tần số. Nếu quý vị mua máy từ nhà cung cấp châu Âu hoặc châu Á chủ yếu phục vụ thị trường 50Hz, hãy yêu cầu xác nhận bằng văn bản rằng động cơ, biến tần và hệ thống điều khiển được cấu hình tại nhà máy cho 60Hz/440V. Đừng chấp nhận câu “chắc là chạy được”. Hãy yêu cầu đưa thông số trên nhãn máy động cơ vào hợp đồng mua bán.

Xây dựng tồn kho nguyên vật liệu. Giá đồng trên sàn LME đã dao động trong khoảng 10,000 đến 13,500 USD mỗi tấn trong 18 tháng qua. Với nhu cầu dự kiến từ 387 dự án CFE cộng với tăng trưởng phụ tải công nghiệp tư nhân, nguồn thanh cái đồng và nhôm tại Mexico sẽ trở nên eo hẹp. Hãy thiết lập ngay các thỏa thuận cung ứng với các trung tâm dịch vụ kim loại, trước khi nhu cầu từ dự án đẩy giá giao ngay và thời gian giao hàng tăng vọt.

Chuẩn bị hồ sơ năng lực nhà cung cấp cho CFE. CFE và các nhà thầu EPC của họ duy trì yêu cầu nghiêm ngặt về năng lực nhà cung cấp đối với cụm tủ đóng cắt và thanh cái. Điều này thường bao gồm chứng nhận ISO 9001, chứng nhận thử nghiệm điển hình cho thiết kế tủ đóng cắt, hồ sơ truy xuất nguồn gốc vật liệu và trong một số trường hợp là báo cáo đánh giá nhà máy. Những nhà sản xuất bắt đầu quy trình đánh giá ngay bây giờ sẽ ở vị thế sẵn sàng đấu thầu khi 44 gói truyền tải Fibra-E bước vào giai đoạn mua sắm.

Nếu quý vị đang đánh giá thiết bị và muốn thảo luận về yêu cầu sản xuất cụ thể, các kỹ sư ứng dụng của chúng tôi sẵn sàng tư vấn kỹ thuật. Quý vị có thể yêu cầu báo giá hoặc đặt lịch gọi điện trực tiếp, và chúng tôi sẽ chuẩn bị đề xuất cấu hình phù hợp với thông số lưới điện, loại vật liệu và mục tiêu sản lượng của quý vị.

---